52家韩企上半年业绩记录:疫情影响下韩企蒸发近90亿

聚美丽整合了52家韩企最新财报数据,发现了这5大特点。

上半年,新型冠状病毒为韩国化妆品行业带来了一段阴影笼罩的时光。在今年第一季度,韩国主要化妆品公司在销售额、营业利润和净利润的数值上都出现了下降。同时,不少企业在上半年财报中也表示,疫情给公司业务带来的长期影响无法避免。

聚美丽整合了52家韩国化妆品上市企业的上半年财报数据,详情见下图:

根据韩媒COS IN报道,韩国金融监督院公示的一份52家韩国化妆品上市企业的上半年经营业绩统计和分析结果显示,在上半年,52家企业总销售额为13.4174万亿韩元(约合人民币778.21亿元),相比去年同期缩减了10.1%,蒸发近1.5万亿韩元(约合人民币87亿元)。

其中,这些公司的营业利润和当期净利润分别减少26.8%和32.2%,为1.0977万亿韩元(约合人民币64亿元)和7257亿韩元(约合人民币42亿元)。

在公开的报告中,52家企业里,销售额同比去年同期有增加的共有18家,其中包括销售额同比增长7.2%的科丝美诗。

另外,同样条件下,营业利润同比出现增长的有13家,就包括营业利润同比增长2.1%的LG生活健康。这之中,扭亏为盈的企业只有4家。而在当期净利润实现增长的16家企业中,扭亏为盈的有6家。

相反,在上半年销售额出现下降的企业为34家,相比今年第一季度记录的30家的数量有所增加。而营业利润出现下跌的企业有17家,其中,由盈转亏和亏损扩大的企业分别有7家和11家。据调查,在上半年净利润同比减少的企业有10家,其中扭亏为盈和亏损扩大的企业分别达到了10家和11家。

52家上市企业总销售额蒸发近1.5万亿韩元

在上半年,韩国化妆品企业中销售额最高的还是LG生活健康。LG生活健康上半年的销售额为3.6795万亿韩元(约合人民币213亿元),与以2.4601万亿韩元(约合人民币143亿元)销售额位居第二的爱茉莉太平洋集团拉开了差距。

除了LG生活健康和爱茉莉太平洋以外,包括科丝美诗、韩国科玛等在内的上半年销售额TOP10企业共完成了11.4382万亿韩元(约合人民币649.41亿元),相比去年同期减少10.1%。

疫情的影响依然对韩国头部化妆品企业造成了较大的影响,其中,LG生活健康销售额跌幅为0.7%,爱茉莉太平洋集团和爱茉莉太平洋公司业绩都下滑了20%以上。

另外,ODM·OEM企业iCure在上半年销售增长表现突出。在第一季度,iCure就以236亿韩元(约合人民币1.38亿元)的销售业绩,实现同比增长234.8%,上半年也以485亿韩元(约合人民币2.8亿元)、同比增长115.6%的成绩收尾。

除了iCure,上半年销售额增长率排名靠前的还包括Naturalendo Tech(51.2%)、Prostemics(39.5%)、韩国科玛Holdings(31.5%)、Sewha P&C(30.1%)、KODI(24.8%)、COSMAX BTI(24.4%)、SKIN N SKIN(23.4%)、美源商事(22.5%)、CHA Biotech(21.5%)、DaeBong LS(20.3%)。

营业利润TOP10公司总盈利同比下降23.7%

根据上半年营业利润排序,52家韩企中,LG生活健康以6370亿韩元(约合人民币36.9亿元)的营业利润排在第一,相比排在它之后的爱茉莉太平洋集团(人民币6亿)、爱茉莉太平洋(人民币5.6亿)、韩国科玛Holdings(人民币4亿)等公司,收益差距非常明显。

表格中列出的上半年利润TOP10企业,总计达成了1.0941万亿韩元(约合人民币63亿元)的利润,相比去年的1.4332万亿韩元(约合人民币83.7亿元),同比减少了23.7%。特别是爱茉莉太平洋集团和其子公司爱茉莉太平洋,两家营业利润都减少了65%左右,这对TOP10企业总营业利润的下滑造成了比较大的影响。

对比各家企业营业利润增长率可以发现,彩妆产品制造企业KODI的业绩相对突出。KODI在去年是想营业利润的扭亏为盈之后,今年上半年也维持了较高的增长率,第一季度实现了225.1%的增长,上半年整体以24亿韩元(约合人民币0.14亿元)的营业利润和1318.1%的增长率收尾。

在2018年被Synergy Partners收购之后,KODI的革新正式展开,收益也持续增长。近年来,在Synergy Partners的资金支持下,KODI扩大了对新设备的投资,同时还增加生产(ODM)的部门,增强了公司化妆品业务的竞争力,在今年年初就实现了销售额翻倍的业绩。

除此之外,Synergy Partners还将借KODI现下的名气建立一个化妆品综合平台,提供从彩妆制造到品牌营销的全套服务。

除了KODI,营业利润增长率排名靠前的还包括Sewha P&C(253.1%)、Pharmicell(161.8%)、Hannong Chemicals(83%)、科丝美诗(58.3%)、SD生命工学(54.9%)、韩国科玛Holdings(51.1%)等。

而与之相反,营业利润下降最多则是个人护理&婴幼儿护理品牌公司Medience,在今年上半年该公司营业利润为2亿韩元(约合人民币11.7万元),相比去年同期减少了89.7%。除此之外,高丽雅娜化妆品的营业利润也大幅下跌了84.4%,紧接着的是韩国化妆品制造(-82.2%)、Englewood-lab(-80.1%)、Hyundai BioScience(-80.0%)等。

韩妆两大巨头:LG生活健康VS爱茉莉太平洋集团

在上半年,韩国化妆品行业TOP1&2的LG生活健康和爱茉莉太平洋集团的业绩悲喜交加。

LG生活健康销售额为3.68万亿韩元,同比下降率仅0.7%。与此同时,爱茉莉太平洋集团则因为疫情影响受损严重,上半年销售额实现2.46万亿韩元,同比下降率也达到了23.4%。

另外,在营业利润上,LG生活健康和爱茉莉太平洋集团也差距明显,分别以6370亿韩元和1041亿韩元收尾,但在前者以2.1%的增长率,在全球疫情扩散的上半年依然维持了利润的增长。相反,爱茉莉太平洋集团的营业利润在上半年出现了67%的大幅下降。

两家公司的业绩差异离不开在经营战略上的差异,疫情对于两家公司的化妆品部门业绩都带来了较大的影响。但相比爱茉莉太平洋集团,LG生活健康的生活用品业务一定程度上抵消了化妆品业务的下跌,其中热卖的就包括洗手液和身体清洁产品。

根据韩国业界人士评价,LG生活健康的副总裁车锡勇就一直致力于积极收购和合并,以多元化的业务来扩展市场份额。以今年上半年为准,LG生活健康的化妆品业务销售比重占54%,而生活用品和饮料业务分别占26%和20%。

相比之下,爱茉莉太平洋集团的化妆品业务则占比达到85%。在疫情突如其来的上半年,爱茉莉太平洋集团没有能马上抵消线下各种渠道亏损的表现突出的业务。

除此之外,两家公司在中国市场的战略差异也导致了上半年业绩的差异。在中国电商渠道,LG生活健康和爱茉莉太平洋集团都取得了不错的成绩,在今年第二季度分别增长了40%和30%。

△Whoo在天猫展开折扣活动

但是在中国线下市场的销售,LG生活健康的实体店销售额增长9%,而爱茉莉太平洋集团却骤减50%。根据分析师介绍,对于中低价产品以来较大的爱茉莉太平洋集团来说,线下市场不容易一直维持人气。在中国市场中,高端化妆品的消费者忠诚度比平价化妆品的高,而平价化妆品在电商渠道流通更为方便。

目前,爱茉莉太平洋集团也计划整顿中国市场的线下品牌店。悦诗风吟在今年年初关闭600家单品牌店之后,在今年第二季度也关闭570多家。根据集团负责人表示:“集团已经开始在全球持续增加线上渠道的投资,包括近期在亚马逊上引入伊蒂之屋等多个代表品牌以外,我们还联手多个韩国当地的电商网站进行产品销售。同时,我们还将增加定制化妆品和创新单品的打造,为集团革新打下基础。”

对于2018年就已经全部撤走旗下最热门单品牌店The Face Shop的LG生活健康而言,近两年进一步铺置的电商渠道为业绩的逐年增加带来了较大的帮助。同时,LG生活健康并未增加单品牌店,反而专心攻占中国市场的百货渠道,使得在疫情期间线下化妆品销售折损严重的时期,整体影响相对不大。

三大ODM上半年业绩,仅科丝美诗实现增长

韩国三大ODM巨头韩国科玛、科丝美诗、蔻诗曼嘉在上半年表现也各有千秋。

科丝美诗作为三家企业中上半年唯一销售额、营业利润、当期净利润三个数据都增长的企业,而本次7077亿韩元(约合人民币41亿元)的半年销售额由消杀产品的热卖带动。除此之外,科丝美诗在上半年还完成了线上客户的扩容,创下了营业利润423亿韩元(约合人民币2.45亿元)、当期纯利润150亿韩元(约合人民币0.88亿元)的业绩。在上半年,科丝美诗的销售额、营业利润分别实现了7.2%和58.3%的增长。

而韩国科玛上半年的销售额、营业利润和当期净利润分别实现6555亿韩元(约合人民币38亿元)、508亿韩元(约合人民币3亿元)和203亿韩元(约合人民币1.2亿元),相比去年同期分别下降7.6%、13.9%和29.5%。

韩国科玛在今年上半年的业务,依然受到了去年下半年韩国国内爆发的抵制运动影响,同时韩国科玛海外事业受疫情影响严重,但随着第二季度韩国科玛位于中国北京和无锡的工厂订单量增加,为公司的销售带来了一些积极的影响。

韩国科玛研究员表示:“下半年中旬,公司将进一步展开与中国业务的合作,通过这种方式来缓解下跌的业绩。同时,我们还计划出售制药部门来减少债务。”

而同样出现业绩大幅下跌的蔻诗曼嘉,则寄希望于韩国线上客户来带动企业增长。在上半年,蔻诗曼嘉因为收购的美国公司Englewood-lab销售不如意,再加上中国地区业务也出现了下跌,营业利润下跌36.3%,以56亿韩元(约合人民币0.33亿元)收尾。而蔻诗曼嘉的销售额也小幅下降了2.4%,为1803亿韩元(约合人民币10.5亿元)。

对于下半年计划,蔻诗曼嘉表示,将正常运营位于美国的Englewood-lab,同时将更多产品拓展到亚马逊平台上,通过当下增长最快的电商销售来改善业绩。

线下市场打击严重,单品牌店品牌损失惨重

随着全球疫情的扩散、持续时间加长,多家美妆品牌企业的业绩下滑严重,而这之中,不少以单品牌店、企业集合店等线下店为主要业务之一的品牌企业在上半年受到较大的打击。

包括以悦诗风吟、伊蒂之屋等单品牌店带动部分销售爱茉莉太平洋集团,以及ABLE C&C(谜尚)、珂莱欧、It’S HANBUL(It’s SKIN)、Tony Moly等企业的业绩都下跌严重。

△珂莱欧线下店铺

经营着韩国单品牌店之王谜尚的ABLE C&C在上半年销售额为1612亿韩元(约合人民币9.4亿元),相比去年同期减少了21.1%,而该公司的营业利润和当期纯利润都由盈转亏。

出现类似情况的珂莱欧在上半年以1174亿韩元(约合人民币6.8亿元)的销售额收尾,同比下降1.1%。虽然销售额下降较少,但营业利润却减少了19.9%,为66亿韩元(约合人民币0.4亿元)。而由于疫情影响,珂莱欧全面关闭了线下旗舰店、免税店铺的运营,公司的当期净利润则剧增183.1%,达到69亿韩元(约合人民币0.4亿元)。

而经营着It’s SKIN品牌的It’S HANBUL公司上半年销售额减少了33%,为728亿韩元(约合人民币4.25亿元)。同步下降的还有营业利润以及当期纯利润,分别骤减69.3%和78.2%。Tony Moly今年上半年的营业亏损更是增至150亿韩元(约合人民币0.88亿元),当期净损失达230亿韩元(约合人民币1.34亿元),亏损幅度进一步扩大。

对于本身就重度依赖游客消费、免税店销售的K-Beauty来说,本次疫情影响对韩国化妆品销售的打击是足以致命的。根据韩媒报道,截止至今年3月,海外入境韩国人数已经下降了95%以上,尤其是中国游客,同比减少率达99%。

这一数据对于当地店铺以及机场的免税店的销售都带来了极大的负面影响,但在上半年各企业销售数据,依然出现了像LG生活健康和科丝美诗这种保持稳定业绩,同时探索出新增长路径的优秀企业。同时,像爱茉莉太平洋集团等也在下半年进一步通过增加电商销售占比,来带动集团业绩增长。这些现象让业内人士在“萎靡不振”的上半年韩妆市场中,看到了第三季度热度恢复的曙光。

消息来源| COS IN、Chosun、NAVER

图片来源| 各品牌官网

责任编辑:木头

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