交易数量140,2019年全球美妆行业投资交易有这6大特点

行业里哪些品牌“卖出了高价”?哪些品牌抓住了风口一跃而起?哪些领域最受欢迎?哪些新锐品牌最被看好?

据聚美丽不完全统计,在过去3个月内全球美妆行业发生了超过47起收购及投融资交易。从2019年全年来看,全球美妆行业资本交易数量达到140。

△上半年收购及投融资交易

△下半年收购及投融资交易

上半年投资案为39起,下半年为91起,整体来看,下半年资本市场似乎有回暖迹象,交易数量增多,几乎超上半年一倍还多。

当我们把时间轴坐标单位拉长至“年”,可以发现一起又一起看似随机的投融资与收购交易实则为我们指明了行业内资本流动的去向,行业里哪些品牌“卖出了高价”?哪些品牌抓住了风口一跃而起?哪些领域最受欢迎?哪些新锐品牌最被看好?大集团和资本们买买买的“疯狂”行为汇成了以下几个明晰的趋势。

以下是聚美丽根据美妆行业全年交易总结的几个特点:

融资交易数量占三分之一

据Cosmeticsdesign的趋势预测,2019年新锐品牌如春日雨后初芽不断冒出,大型的组织与展会也越来越重视独立品牌,为独立品牌提供更大的崭露头角的机会并对接更多的资源。

拥有巨大潜力的美妆行业吸引着众多业内巨头和投资者的兴趣,特别是数量逐渐增多的新兴护肤美妆品牌。2019年,中小品牌获得融资的数量占全年交易的三分之一左右,这也从侧面印证了欧美业内专家的想法——化妆品行业规模较小的独立投资将继续增加。

国内市场大型收购折戟沉沙,小型融资层出不穷

中国美妆界的创投一直以来都是不活跃的,2019年多起美妆收购案先后“流产”,但本土新锐美妆投资潮明显处于“热身”阶段,投融资数量也不少。

据聚美丽不完全统计,2019年国内美妆行业资本交易数量共有16起。同样从时间节点来看,也是多发于下半年。被资本青睐的品牌约有一半是彩妆品牌,从侧面反映出了国内彩妆市场的百花齐放与竞争激烈。

上游供应链备受关注

越来越多的私募基金入局美妆行业,令资本游戏的角逐竞争也越来越激烈,部分资本方开始对制造业交易越来越感兴趣,在品牌端“钓不到大鱼”,就顺藤摸瓜瞄上了研发生产端的上游供应链公司。

对于投资公司而言,如果无法在一家公司销售端介入该公司业务,那么在制造端介入或许也是一个不错的选择。

2019年初,聚美丽发布了趋势文章中写到,在化妆品行业的并购热潮中,品牌和制造商被视为热门目标,预计美妆产品制造商的股价将开始达到竞争品牌的好几倍。

美国跨国独立投资银行、金融服务公司 Houlihan Lokey 的总监 Susan Roddy 表示, 美妆产业的并购势头不会放缓,尤其是供应链方面的并购交易将会在2019年持续增加。与投资单个品牌相比,投资供应链风险更小,这让美妆行业的配方生产和包装企业获得了很多投资人的关注。

此外,还有不少收购案发生在同领域中,属于竞争对手之间的收购合并,比如化妆品制造商Amelia Knight Cosmetics宣布收购竞争对手Pascalle Cosmetics、奇华顿收购意大利植物来源活性成分供应商Indena的化妆品业务等等,类似这样“大鱼吃小鱼”的收购可以扩展收购方的生产制造能力,为其提供生产基地或是有壁垒的技术。

收购热词——大麻、天然纯净、高端、男士护理

在2019年年初,聚美丽发布的7大趋势预测中,也提到了时下炙手可热的一个成分,就是CBD。(聚美丽曾报道过CBD产品,关于原料和产品的详细介绍请见聚美丽往期文章《大麻成分是化妆品行业的新兴原料吗?》)

专家们一致认为,今年将有更多的美容和健康品牌登上CBD的列车,与该预测相对应的是,今年冒出了很多以CBD为主要成分的新品牌,也有不少品牌和生产商被收购或是获得投资。

天然纯净是欧美流行的大趋势了,宣称天然和纯净的品牌已经成为许多消费者的首选,越来越多的人在回避“有毒化学成分”。天然美容市场目前估价为110亿美元,预计到2025年将增长到250亿美元。

2019年,天然美妆品牌获得投资或被收购的案例达到18起。

根据Statista数据,2019年,全球高端美容市场增长了7%。不少品牌也获得了资本的支持,或者是被大集团看上了收入囊中。

根据,安永咨询公司(Ernst & Young)近期的数据显示,全球奢侈美妆类产品的销售额将在2020年增加至570亿欧元,其中,皮肤护理产品和男士护理产品将是推动增长的热点。男士护理正在成为一个高增长、高潜力的细分市场。

美发护发可能会是下一个风口

美发护发品牌正在走出原先推动行业增长的专业美发沙龙,拓展更多销售渠道。虽然市场对美发护发品牌的兴趣刚刚兴起,但一些公司已经行动了起来。

英国Alantra公司合伙人、并购顾问Matthew Wiseman认为,蓬勃的护肤市场会带动美发护发市场,未来还会出现更多高调的美发护发并购交易。

年度买霸——联合利华

从世界范围内来看,全年发起投资收购最多的大集团,非联合利华莫属。

作为消费品行业巨头,为了产品组合的更新换代,联合利华一直在努力拓展新的领域,收购小众品牌,例如素食、有机食品等领域。最近几年,联合利华的收购也充分说明了这一点。

在联合利华发布的2019年各季度财报中,联合利华透露被收购的几个护肤品牌依旧表现良好。自2015年收购的系列品牌拉动了业绩提升,预计全年销售额增长3%-5%。

与不久前的多次收购与投资的逻辑类似,随着个人健康安全意识的提升,新兴消费者对于健康、天然有机概念产品的需求正在增加,这一趋势是联合利华投资与收购策略的重要考量。同时,联合利华此前收购的高端品类也是集团美容与个护业务增长的重点。

或许加速投资小品牌让联合利华尝到了甜头,2019年联合利华也投资了不少品牌。

最后,再来了解一下2019年行业内备受瞩目的几次大型收购,大集团们纷纷出手将各路知名美妆品牌收入麾下,壮大集团规模。

附录:

《上半年共40起交易,全球美妆行业重大收购及投融资汇总》

《买买买收购投资不要停,三季度全球美妆交易43起!》

以下是由聚美丽整理的今年第四季度全球美妆行业重大并购收购案:

十月:

10月初,美妆供应商Japonesque被收购

Japonesque是一家面向大众、专业和在线零售商的美妆产品供应商,Japonesque的拥有者——专注于扩张阶段公司的私募基金San Francisco Equity Partners将其转手出售给了Topspin Partners。Japonesque的创始人是一位专业模特,对日本化妆师在日本歌舞伎剧院使用的独特化妆工具和眼影盘很有兴趣。受到启发,她将这些美妆产品和工具带到了美国。之后,受化妆师和美妆爱好者的Japonesque诞生了。

10月4日,澳洲美容补充剂品牌 Beauty Chef 完成1000万美元融资

本轮融资来自澳洲投资基金 Point King Capital。Beauty Chef由前美妆编辑 Carla Oates 创立,Beauty Chef 提供 Glow Inner Beauty Powder、Antioxidant Inner Beauty Boost、Gut Primer Inner Beauty Support、Probiotic Skin Refiner 等产品,不仅通过官网出售,还在 Sephora(丝芙兰)、Goop、Net-a-porter、Selfridges、Space NK 等线下和线上零售商有售。

10月6日,奥地利独立护肤品牌Susanne Kaufmann获英国私募基金Manzanita Capital投资

Susanne Kaufmann于2003年创办于奥地利布雷根则瓦尔德,上世纪 90年代创始人Susanne与家人共同经营一家在奥地利阿尔卑斯山区的家庭旅馆。她最初以天然植物为灵感,在旅馆提供美容护理类的水疗服务,后推出一系列使用当地洋甘菊、鼠尾草等天然植物提取物为原料的脸部及身体护理产品,售价在37到71欧元之间。

10月8日,资生堂收购醉象(Drunk Elephant )

资生堂宣布已签署一项协议收购纯净美妆品牌Drunk Elephant的100%股份,交易金额约为8.45亿美元(约合60.3亿人民币)。2012年,蒂凡尼·马斯特森(Tiffany Masterson)创立了“醉象”。该公司销售额呈指数级增长,预计2018年的净销售额接近1亿美元(约合7.1亿人民币)。品牌的全线产品都添加了马鲁拉油,品牌主打针对性护肤,对于面部、眼部的防晒、美白、舒缓、保湿等不同问题开发不同产品。护肤线约有30款产品,同时也有少量的唇膏产品。价位大致在几百元至千元以内。

10月10日,Scandinavian Cosmetics Group被转售给投资基金 Accent Equity

德国资产管理集团 Aurelius Group 宣布将旗下北欧最大的独立美妆产品分销商 Scandinavian Cosmetics Group 出售给北欧投资基金 Accent Equity。知情人士透露,本次的交易额约为 6000万欧元。未来,Accent Equity 将通过收购帮助 Scandinavian Cosmetics Group 扩展国际业务。Scandinavian Cosmetics Group 是目前北欧最大的美妆品牌管理公司,主要经营高端化妆品、护肤品、香水、美发产品和美容工具品牌,在丹麦、挪威、瑞典和芬兰设有子公司。

10月12日,Aptar收购3家中国BTY公司

包装配出系统、和活性包装解决方案的全球领导者Aptar(阿普塔)宣布收购3家中国比优特(BTY)实体公司的49%的股权,它们分别为苏州兴广五金制品、宿迁兴广金属科技有限公司和苏州比优特,并合称为比优特。这三家比优特实体公司是中国领先的美容行业高品质装饰性金属组件、金属塑料半成品和全彩妆包装解决方案制造商。

本次战略投资将为阿普塔带来互补且独特的能力,包括高速冲压和阳极氧化、金属和塑料装饰以及具有差异化优势的大众精品口红装置设计和制造等。该次投资有利于阿普塔更好地利用亚洲彩妆市场的增长潜力,同时进一步增强阿普塔服务彩妆市场客户的能力。

10月15日,中国日化企业云南白药斥资7.3亿港元认购控股子公司万隆

关键在于募集资金的用途。公告称,募集资金将用于工业大麻和CBD相关业务发展、研发、投资、收购或其他应用。CBD即大麻二酚。引来行业猜测云南白药或将重点布局工业大麻市场。万隆控股成立于1991年12月3日,目前主要致力于提供短期私人及企业贷款业务、以及成品食油、砂糖、个人护理及化妆品贸易服务,于2019年2月对原有的采矿贸易业务进行剥离。

10月15日,痤疮护理品牌ZitSticka获500万美元A轮融资

投资方为风险投资公司BFG Partners,ZitSticka由一对兄弟Daniel Kaplan和Robbie Miller创立,推出了名叫痘痘贴杀手(zit sticker Killa)的痘痘贴产品。品牌所融的资金的很大一部分将用于产品开发。在未来的12到18个月,该品牌预计将每隔六个月推出新产品。ZitSticka和Ulta Beauty、纽约巴尼百货、Goop、Boots、Net-a-Porter、Cult Beauty等零售商都有建议合作。

10月17日,肌肤管家SkinRun获得千万元PreA+轮融资

据悉,为欧莱雅、联合利华、德国汉高、娇兰佳人等提供服务的肌肤管家宣布获得千万元PreA+轮融资。本轮融资由凯洛斯资本(Kairous Capital)领投,泽厚资本跟投,融资将用于肌肤管家智能检测设备的完善升级,以及大数据实验室和团队的建设。

据悉,肌肤管家SkinRun成立于2012年,致力于皮肤测试技术和美业数据化服务,拥有AI测肤技术,基于深度学习的专利算法和人脸识别,利用大数据、云分析和人工智能等技术对采集的健康数据做一系列的云算法分析,为品牌、CS门店、美容院线、微整机构等客户提供智慧门店整体解决方案。

10月18日,可持续品牌Costa Brazil 完成种子轮融资

知名设计师兼美妆企业家弗朗西斯科·科斯塔(Francisco Costa)于2018年12月创立精油品牌Costa Brazil,产品售价70英镑以上。Costa希望尽量减少浪费,并敦促消费者尽可能多地回收利用,Costa Brazil还将使用可持续的、可回收的和可生物降解的材料。Costa Brazil使用多个来自亚马逊本地的原料,并且不破坏森林,不砍伐植被,该品牌还与国际自然保护组织合作每年在亚马逊种植7.5万棵树。

10月19日,大麻种植生产商Exactus收购LeVor Collection

美国的健康美容公司Exactus为消费者提供含有CBD成分的奢侈化妆品。在声明中,该公司表示,此次收购扩大了其品牌组合,并为公司进入化妆品市场提供了分销渠道。LeVor Collection是一个纯线上销售的品牌,由一家成熟的化妆品制造商制造,其产品包括高效、优质的护肤产品,并已经经过安全认证。

10月21日,敏感性皮肤专家ELSI Beauty筹集100万美元

ELSI Beauty宣布从纯净美妆和健康风险投资公司Sekhmet Ventures、法国投资公司Founders Future和种子基金项目The Refiners筹集了100万美元(RMB710万元),用于进行研究和建立个性化平台。ELSI Beauty由法国企业家埃尔莎(Elsa Jungman)于2018年创立,该品牌总部位于旧金山,专门针对敏感的皮肤问题。

10月21日,美妆搜索引擎Mira获联合利华投资

联合创始人杰伊•哈克(Jay Hack)和布兰登•哈克(Brandon Garcia)创立了免费美容搜索引擎Mira,该网站使用面部识别和人工智能来帮助配对产品,用户可以向社区寻求建议,并从不同背景的真实消费者那里得到答案。据称,Mira网站正在“让美妆界民主化”,允许用户找到真实的消费者评论,并可以在比较产品之后购买。在Unilever Ventures、Founders Fund和e.ventures的支持下,两位创始人的目标是进一步发展透明和包容的美丽空间。

10月22日,个护公司Ludovico Martelli 获5000万欧元投资

香港包郑家族旗下的私募基金 Nuo Capital 宣布以5000万欧元收购Ludovico Martelli 30% 的少数股权。未来,Nuo Capital 将会帮助 Ludovico Martelli 旗下品牌继续扩大国际业务,并借助自己在远东地区拥有的强大关系网络帮助品牌打开亚洲市场。

Ludovico Martelli 由同名企业家创立于 1908年,是一家主要从事化妆品、盥洗用品研发、生产及销售的个护公司,产品足迹遍布 60余个国家,30% 左右的销售额都来自于国际业务。该集团旗下有男士理容品牌 Proraso、牙膏品牌 Marvis、母婴日化品牌 Erbaviva 等等。

10月23日,私募基金Lee Equity Partners收购化妆品制造企业Cosmetic Solutions

收购金额和交易条款未披露。Cosmetic Solutions是一家全包式私人品牌护肤产品制造商,拥有95,000平方英尺的研发和生产设施,为新兴品牌和知名品牌以及护肤专业人士提供定制护肤配方和制造,为 1000多个新兴和成熟品牌制造过产品。

10月23日,欧莱雅集团投资凯辉创新基金

凯辉创新基金是凯辉基金(Cathay Capital)旗下全球性风险投资基金,具体投资金额未被披露,欧莱雅集团表示此次投资将帮助其更紧密地融入美妆科技初创企业生态圈中,尤其是中国创新生态圈。中国目前是欧莱雅集团全球第二大市场,也是该集团数字化创新重点施行市场。欧莱雅集团未来将为成长期的中国美妆科技初创企业提供美妆领域专业知识,帮助其测试创新成果,从而让后者实现加速发展。

10月25日,法国护肤品牌Biologique Recherche获投资

有40年历史的法国护肤品牌Biologique Recherche就获得三个欧洲私人控股公司的投资——Van Rappart家族、Christopher Descours和Frere家族。该品牌还任命雀巢集团名誉主席Peter Brabeck-Letmathe签约成为长期战略合作伙伴。

Biologique Recherche成立于1978年,当时是生物学家Yvan Allouche和他的理疗师妻子Josette创办的化妆品研究实验室。该品牌的产品主要有护肤、护发和身体护理产品,在70多个国家/地区销售,包括在中国也有设门店。据业内人士透露,2018年BR的销售额约为4000万欧元(约合3.1亿人民币),BR的销售额正以每年20%以上的速度增长。

10月26日,环保电子购物平台获得200万美元资金

Sky的影响力投资基金Sky Ocean Ventures,已承诺为零浪费电子购物平台Lopp提供200万美元(RMB1400万)的资金,据说是该基金迄今最大的一笔投资。Loop计划于2020年与特易购(Tesco)合作在英国推出。

Loop是由国际回收行业领袖泰瑞环保(TerraCycle)开发的一个循环电子商务平台。Loop是同类首个全球包装和购物循环解决方案,旨在通过收集、清洗、重新灌装和重复使用的包装实现废物循环。Loop还可向消费者收集废旧产品,以便进一步回收或再利用。宝洁是首个加入Loop的消费品公司。

10月29日,Berlin收购包装供应商Novio

交易将大大加强Berlin Packaging 的欧洲塑料产品,增强其在个人护理、制药和运动营养垂直领域的专业知识,巩固其在欧洲的地位和市场份额。Berlin Packaging将获得Novio的客户群,其中包括一些拥有独家设计师系列的欧洲最大公司,更不用说进一步进入利润丰厚的个人护理市场,并加强其欧洲塑料产品。

十一月

11月5日,高浪完成数千万美元B轮融资

投资方为C资本(C Ventures),本轮融资将助力其拓展全球化美妆市场。作为国内知名的跨境孵化平台,成立于2012年的高浪控股目前已经与全球50多个品牌达成合作。而在这50多场大大小小的“战争”里,让高浪控股“一战成名”的,应该是用了不到两年的时间,孵化出了一个进口美妆面部护肤TOP3品牌——SNP,并在2017年初助推SNP完成韩国本土IPO。

11月6日,美业连锁Mr.Judy完成1500万Pre-A轮融资

由微影资本投资,据悉,本轮融资资金将主要用于城市门店拓展、IT信息化建设、产品研发迭代、教育培训体系、招商加盟等。Mr.Judy主营业务包括洗发造型、头发护理、头皮管理等服务,主要提供方便、快捷、高频、高性价比的标准化产品及服务。主打30分钟洗吹造型,30分钟时尚快速护理,30分钟特效头皮管理等。团队以流量逻辑和新零售打法对传统美业进行了模式革新,对美业业务类型及收入成本结构进行全新改造,以一杯咖啡价格,满足“洗得爽、吹得美、护得专“即时变美需求。

11月11日,汉高收购纽约专业卷发护理品牌 DevaCurl

DevaCurl 由Denis Da Silva和Lorraine Massey联合创办于1994年,当时品牌在纽约开设了首家美发沙龙 Devachan。DevaCurl提供包括纯素配方在内的各种洗护发和造型产品,在美国的主要销售渠道是沙龙和像Ulta、Sephora等零售商。预计今年的销售额将达到1亿美元(RMB7亿元)。

11月12日,洛杉矶高端脱毛和美黑沙龙获投资

支持Milk Makeup和创立Too Faced的私募基金Main Post Partners已经投资了高端脱毛和美黑沙龙Sugared + Bronzed。Sugared + Bronzed 是一对夫妇Courtney Claghorn和Sam Offit于2010年创立,在洛杉矶、纽约、费城等地开设了10家分店,采用“点单式”和“会员制”经营模式,为顾客提供糖浆脱毛、无日光美黑等高端美容美体服务。糖浆脱毛主要原料是糖、柠檬和水,相比打蜡脱毛方式更加温和,效果维持时间更持久。

11月15日,益生菌护肤品牌Kinship获融资

Kinship筹集了280万美元(RMB1970万元)种子轮融资,由风险基金Peak6 Strategic Capital LLC和H Venture Partners领投,此外还有个人投资者。

通过乳酸杆菌发酵的益生菌Kinbiome是所有 Kinship 产品的基础,新的研究表明,痤疮等皮肤问题可能是因为皮肤微生物群不平衡。在生产方面Kinship遵守欧盟的成分标准和美妆零售商Credo的准则,不使用欧盟禁止的1300多种成分。Kinship的五款产品分别是洗面奶、去角质湿巾、保湿霜、防晒霜、含有视黄醇和水杨酸的祛痘膏,产品售价在18-25美元之间(RMB130-176)。

11月18日,雅诗兰黛收购韩国护肤品公司Have & Be

雅诗兰黛集团以约11亿美元收购Have & Be剩余的三分之二股份,待此次收购完成后,雅诗兰黛集团将完全控股Have & Be。据悉这是雅诗兰黛集团首次完全控股亚洲护肤品公司,而这笔交易也会让Have & Be的价值达到约17亿美元(约人民币119.69亿元)。

2004年12月,代表李镇旭用5000万韩元(约人民币28.16万元)成立了化妆品公司Have & Be,旗下最主力的护肤品牌就是Dr. Jart+(蒂佳婷),曾以“蓝色药丸面膜”风靡韩国免税店。同年12月以Dr. Jart+的名字推出了BB霜。

11月19日,科蒂收购Kylie Cosmetics的51%股权

科蒂(Coty)将以6亿美元(约人民币42.24亿元)的价格收购Kylie Cosmetics51%的股份,该协议预计将在2020财年第三季度完成。根据协议,科蒂将作为该品牌护肤品、香水和指甲产品的授权商,并与创始人Kylie Jenner(凯莉·詹娜)合作,专注于全球扩张和打造新的产品类别。

11月20日,私募基金Advent International收购Olaplex

护发品牌Olaplex于2014年由迪恩和Darcy Christal夫妇创立。Olaplex首席运营官Tiffany Walden表示,一旦交易完成,Christal夫妇将不会与公司有任何瓜葛。Olaplex的第一款染发修复产品Olaplex Bond Multiplier No. 1有液体黄金的美誉,该产品主要是为漂染头发造成的伤害进行重生修复,一经推出就受到了全球市场的关注。在Tribe Dynamics 10月份的价值报告中,Olaplex的赢得媒体价值排名第一,围绕其产品Olaplex在社交媒体上引发了很大声量的讨论。业内消息人士称,Olaplex的销售额超过1亿美元,公司估值约为10亿美元(约人民币70.5亿元)。

11月21日,美甲沙龙Paintbox获150万美元种子轮前融资

Paintbox是坐落在纽约SOHO区的一家高端美甲沙龙,由曾是美容编辑的埃莉诺·兰斯顿(Eleanor Langston)于2013年创立。Paintbox 专注于基于时尚的指甲艺术和趋势,设计师会结合每一季服装趋势和色彩趋势,做出新的设计,并推出自己的季节系列。首席执行官简(Jane Hong)于2017年加入,她表示通过此次投资,该品牌将继续推出新产品,这些产品将在其网站上和沙龙中销售,并在未来5年内再开设3至5家分店。

11月23日,以色列美妆品牌Il Makiage收购数据公司

由全球最大的消费品私募投资基金L Catterton投资的新锐以色列美妆品牌Il Makiage近日宣布,将收购一家数据科技初创公司NeoWize。该公司表示,希望此次收购将有助于推动公司创新的、以科技为先的美容方法,将人工智能、数字科学和算法思维的互补能力结合在一起。NeoWize作为一家创业孵化器,专注于开发主动机器学习算法。在收购完成后,NeoWize的创始人将携多名数学、深度学习算法的专家加入Il Makiage的技术团队,以组建业内领先的科技和数字科学团队。

11月26日,奇华顿收购意大利植物来源活性成分供应商Indena的化妆品业务

交易条款没有披露,奇华顿在声明中表示,计划从现有资源中为交易提供资金。根据该协议,Indena将继续为奇华顿生产原料,并提供创新能力和其他支持服务。这种伙伴关系将使两家公司都能够增强自身的能力并专注于各自的核心竞争力。Indena总部位于米兰,专业从事高品质植物活性成分的鉴定、开发和生产,用于制药、保健食品和个人护理行业。

11月26日,CBD美妆公司Sobe Organics新获75万美元投资

自Lux Beauty Club在今年6月推出以CBD为核心的美妆产品,其母公司Sobe Organics已经在多项融资的基础上,新获得Perry Ellis International的75万美元投资,并与其达成了一项CBD产品的授权协议。Lux Beauty Club的CBD产品目前在全球约1800个销售点进行销售,包括药店、水疗中心、酒店、零售店等等。还在诞生不到一年时间里,就已经实现了50万美元的收入。预计到2020年,这个数字至少还要翻一番。

11月28日,彩妆品牌HEDONE完成B轮融资

由辰海资本领投。由Rachel创立于2016年的快时尚彩妆品牌HEDONE名字来源于Hedonism (享乐主义),2018年初上线彩妆,11个SKU,新品唇釉月销1.7万余笔,HEDONE一开始就是选择了ALL IN社交媒体。独特的系列名字+抓人眼球的短视频输出+社交平台的裂变传播让HEDONE显得与众不同,而2018年的两轮融资则让两位创始人的想法更快的落地实现,HEDONE得以快速发展。

11月29日,欧莱雅投资15家医疗美容诊所

欧莱雅加码医疗美容,宣布投资加拿大皮肤化妆品公司Functionalab Group,以加强其在专业美容市场的地位。作为交易的一部分,欧莱雅的护肤品将在Functionalab的诊所出售,但交易金额并未透露。Functionalab Group拥有15家医疗美容诊所,包括Dermapure和Project Skin MD等,提供包括激光、注射和冷冻等非侵入式治疗,以及皱纹和皮肤紧致。

11月29日,科莱恩收购生物科技公司PAT10% 股权

PAT是一家致力于为化妆品、制药和农化市场提供稀有、新型活性成分的作物生物科技公司。PAT独家解决方案:提供了具有高附加值的创新和差异化产品;扩大了作物来源,在实现稀有成分工业化生产的同时保留作物的生物多样性;从作物到制成品的全过程完善、可控。科莱恩将受益于PAT在从植物根中发现和生产珍贵化合物方面的优势,而科莱恩将把其在市场营销和销售方面的专长带给合作伙伴。

十二月

12月3日,印度Wipro收购南非Canway

印度增长最快的快消品公司之一Wipro Consumer Care and Lighting(WCCL)宣布,已经正式与总部位于南非的个人护理公司Canway Corp签署了最终收购协议,而Canway在去年的收入达到约2100万美元(约合人民币1.46亿元)。具体交易细节并没有披露,而这却不是WCCL今年第一次收购。今年早些时候,WCCL收购了菲律宾的Splash Corp,借高速增长的亚非市场发展。

12月4日,彩妆品牌GirlCult完成数千万A轮融资

投资方为IDG资本。Girlcult成立于2018年,主打90后、95后人群,占比64%。经过一年多的发展,目前产品线已覆盖眼影、唇釉、腮红、高光、修容等彩妆品类,单品在59—139元之间,线上天猫官方销售占比超过90%。从第一款产品“日光倾城”开始,Girlcult便主打视觉设计前卫精致的“风格化”标签,先后推出了华丽摇滚、宗教传说、情绪腮红、梦境高光、山海经、乌托邦等系列产品。细节上,Girlcult产品包装十分考究,每一个产品包装都有复古的手工火漆印章。

12月5日,互联网医疗护肤公司Apostrophe完成600万美元种子轮融资

Apostrophe的业务主要集中在痤疮治疗上,据联合创始人本·霍尔伯(Ben Holber)介绍,该公司的目标是创建一个垂直整合的专业药房。除了痤疮,该公司的皮肤科医生网络还为睫毛、脱发、皱纹和酒糟鼻提供治疗方案。Apostrophe还将利用这笔资金扩大团队规模,并通过营销增加其患者基础,这些患者大多是20至40岁之间的患者。

12月6日,美妆集合店HARMAY话梅完成A轮融资

此轮融资由高瓴资本(领投)投资,投资后HARMAY估值接近5亿元人民币。HARMAY早在2008年从淘宝店起家,由有8年美妆零售行业经验,此前曾任花旗银行分析师的王俊超创立。目前线下有北京、上海、香港三家店,线上有“话梅黑市”小程序以及天猫淘宝店。

HARNAY店内销售的产品涵盖国际一线彩妆护肤品、全球小众精品、以及HARMAY的同名自有品牌,包括护肤、生活方式类产品。工业风的装修风格和仓储式的店内陈设吸引了很多消费者,“网红打卡地”标签为HARMAY带来了一波又一波的排队流量。

12月9日,拜尔斯道夫加速器购韩国LYCL

交易条款没有披露,但拜尔斯道夫表示已成为其第二大股东。LYCL成立于2013年,融合了三种商业模式:K-beauty产品点评及内容平台unpa.me、KOL网络平台palett.me、LYCL的护肤品牌unpa. Cosmetics。内容平台unpa.me上的内容是用户对美妆产品的真实评论和美容建议,Unpa正在迅速取代现有的以博客为中心的化妆品评论。在平台用户的积累下,LYCL后推出自己的护肤品牌unpa.Cosmetics,主要有洁面皂、去角质凝胶、面霜等产品。

12月9日,欧舒丹孵化器收购法国纯素口红品牌

欧舒丹集团(L’occitane Group)的初创企业孵化器Obratori收购了有机纯素口红品牌Le Rouge Francais的少数股权,细节未披露。Elodie Carpentier和她的丈夫Salem Ghezaili于2018年推出了Le Rouge Francais,号称是首款用植物色素制成的口红。产品配方天然有机,且通过纯素认证。该口红品牌率先在线上推出,之后会进入法国的一些实体店。

12月12日,意大利私募基金Made in Italy Fund投资高端药妆生产商 Rougj

据 Made in Italy Fund 表示,此次入股旨在支持 Rougj 拓展国际业务,尤其是开发德国,中国和英国等关键市场,并通过针对性的营销策略(尤其是在数字领域),提升品牌的定位。Rougj 由 Antonio Russo(于2017年底退出公司)和 Marco Giraldi(现任商业总监)共同创立于1987年,总部位于的里雅斯,产品包括面部,身体和头发护理产品,以及防晒和彩妆产品。所有的产品均由天然材料制成,且不使用动物测试。其商品在意大利全国的超过5300家药店有售。

12月16日,纯净彩妆品牌Lawless Beauty完成首轮融资

投资方为Cult Capital(原名为JMK Consumer Growth Partners)。Lawless Beauty由安妮·劳利斯(Annie Lawless)于2017年创立,她是在找不到纯净的彩妆后创立了这个品牌。之前她与人共同创立了冷榨有机果汁公司Suja Juice,2015年,Suja Juice以9000万美元的价格将少数股权出售给了可口可乐。

Lawless的口号是“天然AF”,AF是英文“always free”的缩写,意思是产品中不会含有致癌或扰乱内分泌的有害成分。Lawless现在有液体唇膏、粉底液、眼影等产品,售价在25美元到64美元之间(RMB175-450元)。业内人士称,到2020年Lawless的销售额有望达到1000万美元。

12月16日,The Hut Group宣布筹集10亿英镑

英国集团The Hut Group打算利用这笔资金投资于旗下的品牌,包括Espa、Illamasqua和Mio美妆品牌以及电商技术平台 YHG Ingenuity ,加快建成曼彻斯特机场附近区域的新内容创意工作室 ICON和商业园区 THQ。

12月17日,爱茉莉太平洋投资彩妆新贵Milk Makeup

爱茉莉太平洋和Milk将此次交易视为合作伙伴关系,Milk很可能会利用爱茉莉太平洋的分销网络,并考虑开设单品牌店,而爱茉莉太平洋则希望学习Milk作为一个独立品牌的快速发展策略。Milk Makeup的产品最特别的一点就是几乎所有的产品都是管状,比如说腮红棒、妆前乳棒、粉底棒等等,上妆便利,也十分利于携带出门。在配方上提供坚持零残忍、无防腐剂、100%纯素。业内人士估计该品牌2019年的净销售额将达到6000万美元(RMB4.2亿元)。

12月19日,Helen of Troy以2.55亿美元收购沙龙护发品牌Drybar

专业造型师艾里·韦伯(Alli Webb)于2010年创立了Drybar沙龙,随后该公司的产品业务开始腾飞,销售洗发水、护发素、工具和造型产品。该品牌在Drybar沙龙、以及Ulta Beauty和丝芙兰(Sephora)、Nordstrom’s等零售商渠道都有销售。2019年,Drybar Products的净销售额预计在6400万美元到6600万美元(RMB4.4~4.6亿元)之间,增长率超过15%。Drybar将受益于美国消费品设计、开发和销售公司Helen of Troy在创新电器、销售、市场营销和国际扩张的专长。

12月24日,家用全自动美甲机 Coral 完成430万美元融资

智能个护仪器科技公司 Coral 宣布开发出了首款产品——家用全自动美甲机的原型机,并筹集到430万美元用于这款仪器的商品化,参投方包括 CrossLink Capital、Root Ventures、Tandem Capital 和Y Combinator。这台机器的使用方式类似于 Keurig家用胶囊咖啡机,它配套使用的专利指甲油呈豆荚胶囊的包装形式,而非传统的瓶装,将胶囊放入仪器,它会自动通过内部的摄像头和专有的计算机视觉算法,将指甲油准确地涂抹到指甲上。从把手指放进仪器到指甲油完全干燥,只需几秒钟。

12月24日,Lu Ming Tang露茗堂获私人投资者少数股权投资

天然美容护肤品牌Lu Ming Tang露茗堂由法国人Marie Amiand于2016年创立,品牌核心概念主打“中国茶”疗愈作用、生产基地设在苏州。美妆产业资深顾问Marie一直为国际品牌提供咨询服务,此前在中国留学令她非常了解中国美妆市场。从最初的杭州龙井绿茶,到现在的白茶、乌龙茶、普洱茶,LuMingTang露茗堂把中国茶文化中几个知名品类都引入到了自己的产品中。

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