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背负约189亿负债,露华浓或将寻求出售

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背负约189亿负债,露华浓或将寻求出售

伊丽莎白•雅顿是露华浓业务中唯一表现良好的部分。

2019年8月16日,据业内消息人士透露,露华浓公司已委托高盛(Goldman Sachs)研究收购方案。据说露华浓正在考虑出售公司的全部或部分资产。

据该人士称,没有达成任何协议,但露华浓正在审查所有策略,他们要求不透露具体情况。高盛的一位代表证实高盛是由露华浓聘用的,但拒绝进一步置评。

该公司上一次战略选择是在2016年初,结果是它策划了对伊丽莎白•雅顿(Elizabeth Arden)的8.7亿美元(约合61亿人民币)收购。目前,雅顿是露华浓业务中唯一表现良好的部分。

雅顿的销售额在露华浓最近公布的季度增长了10.7%。所有其他部门——包括露华浓品牌都出现了下滑。露华浓(Revlon)下跌2.6%,香水部门下跌12.9%,包括化妆品品牌Almay和指甲油品牌Sinful colors在内的投资组合部门下跌近20%。

世界权威金融分析机构标准普尔金融服务有限公司(以下简称标普)在一份确认该公司CCC+评级的报告中表示,露华浓最近一段时间现金流增强,但由于美国市场整体面临挑战,以及零售场所的客流量下降,其北美业务的销售继续下滑。

露华浓首席执行长佩雷尔曼(Debbie Perelman)在与华尔街分析师通电话时说,该公司在北美继续面临问题。佩雷尔曼是罗纳德·佩雷尔曼(Ronald Perelman)的女儿,截至去年12月31日,佩雷尔曼持有该公司85.8%的股份。美国证券交易委员会文件显示,罗纳德·佩雷尔曼在8月初增持了露华浓的股票,使其持股比例超过87.4%。

对于一些较小的股东来说,罗恩•佩雷尔曼(Ron Perelman)对公司的控制一直是个敏感话题。

雅顿收购之后,露华浓与股东密特曼兄弟(Mittleman Bros.)发生口角,后者公开表示担心佩雷尔曼在增加自己的所有权。在这一点上,露华浓母公司MacAndrews & Forbes持有露华浓的大部分股份,该公司表示,在没有通知的情况下,不会购买该公司89%以上的股份。

除了销量下滑,露华浓还背负着沉重的债务,此前该公司从全球另类资产管理公司Ares Management Corporation管理的基金中获得2亿美元(约合14亿人民币)的senior secured term loan(高级担保定期贷款)。

高管们表示,该工具将被用来为公司的“转型努力”提供资金以及投资于核心战略、创新和一般企业目标。

美国证券交易委员会的文件显示,该公司背负着约27亿美元(约合189亿人民币)的长期债务。

一位金融人士称,债务负担使露华浓不太可能成为潜在私人股本投资者的目标。“这是一个负债累累的老牌彩妆品牌,我不知道为什么会有人想买它。”该消息人士称。

多年来,露华浓一直在苦苦挣扎,迅速更换高管团队,同时努力让露华浓品牌恢复昔日辉煌的地位,并应对全球市场。

杰富瑞(Jefferies)分析师斯蒂芬妮•威辛克(Stephanie Wissink)编制的尼尔森(Nielsen)数据显示,在截至7月27日的四周时间里,露华浓的销售下降了10%,品牌继续遭受货架空间损失。

标普评价道:露华浓未来两年将面临一堵巨大的债务墙,标普预计该公司将在未来几个月解决这一问题。该评级机构对该公司持负面期望,表示如果露华浓无法在2020年2月其 unsecured notes(非担保证券)到期前对其进行再融资,其评级可能被下调。标普表示,露华浓母公司MacAndrews & Forbes的支持,应有助于该公司对其资本结构进行再融资。

消息来源:bloomberg、wwd

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