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欧莱雅集团前三季度数据:中国市场增长强劲 电商占比达到7%

点赞 收藏 来源:华丽志
欧莱雅集团前三季度数据:中国市场增长强劲 电商占比达到7%
聚评 截至9月30日的第三季度,欧莱雅集团销售额同比上涨5.1%至61亿欧元,高于分析师预计的60.8亿欧元。

法国欧莱雅集团(L’Oreal)11月2日公布 2017财年第三季度数据,得益于中国市场的强劲需求和 Lancôme(兰蔻)等奢华品牌的迅速增长,销售额超出此前预期。

财报公布前,欧莱雅集团股价当天交易日下滑 0.59%至每股 192.45欧元,今年累计已上涨 11%。

截止 9月30日,欧莱雅集团第三季度销售额情况如下:

销售收入 61亿欧元,剔除汇率、收购和出售因素的影响,可比销售额同比增长 5.1%,高于分析师此前预测的 60.8亿欧元。

按当前汇率计,销售收入同比下滑了0.9%,原因是欧莱雅集团在今年6月出售英国有机护肤品牌 The Body Shop ,其中汇率的负面影响达到了-3.3%,大于分析师此前的预测。

截止 9月30日,欧莱雅集团前三个季度销售收入按当前汇率计同比增长 2.4%,按不变汇率计同比增长 4.5% 至 195.1亿欧元。

欧莱雅集团表示,中国消费者在国内市场和机场及海外旅游零售市场的强劲需求刺激了集团销售额的增长,特别是年轻一代消费者开始热捧奢华品牌。

欧莱雅集团首席执行官兼董事会主席 Jean-Paul Agon在财报公布后的分析师电话会议上表示:“今年年初我们以为这一趋势仅能持续 1~2个季度,事实证明整个财年都将维持这样强劲的需求。但要预测明年的情况,尚为时过早。”

欧莱雅集团旗下高端护肤品和彩妆部门的迅速增长抵消了大众产品部门的颓势。

奢华品牌的巨大需求主要得益于社交网络上年轻一代消费者热衷自拍,热衷使用彩妆的新趋势。这加剧了市场的竞争,很多新生代独立彩妆品牌开始涌入市场。

大众产品部门作为集团销售收入贡献最大的品类,增速却不乐观。伯恩斯坦分析师 Andrew Wood 表示,欧莱雅集团的奢华产品部门再次证明了其巨大增长潜力,但大众产品部门增长仍然乏力,低于预期。

Jean-Paul Agon表示,大众产品部门在美国、法国的销售艰难。尽管法国总统马克龙表示将开启全面的经济改革但法国本土市场还鲜有复苏的迹象。他希望新政策和经济环境将为法国明年经济改革后带来全新的面貌。

据他估计奢华产品市场截止财报公布增速约为 9%。这主要得益于中国为代表的亚洲市场的强劲消费力。西欧和北美的奢华产品部门虽然相比稍有逊色,但也呈现出积极态势。护肤品类销售额录得强劲的中个位数增长,彩妆销售额的增长率也逼近 15%。Jean-Paul Agon 将这两个品类视为集团增长的关键动力。染发和香水品类销售额略有增长,但护发品类出现轻微下滑。

德意志银行分析师 Eva Quiroga 表示,欧莱雅集团本季度让人失望的主要是大众产品部门,尽管拥有 NYX等增速达到双位数的当红品牌,但该部门增速仅达到市场平均水平(按不变汇率计同比增长 2.3%)。积极的一面是,中国市场和奢华产品部门的需求旺盛。

Jean-Paul Agon 谈到,公司在过去两到三年对专业产品部门目前的弱点问题展开了深入分析,并在今年开始认真解决,但并未透露任何细节。他对该部门跑赢大盘十分有信心,预计专业产品部门将很快实现大约 2%的增长。

活性产品部门今年将继续维持强劲增长,主要得益于医美需求的增长和欧莱雅集团的国际部署战略,比如今年年初欧莱雅集团斥资 13亿美元从加拿大制药巨头 Valeant手中收购了CeraVe, AcneFree 和 Ambi 三个活性护肤品牌。

当被问及是否觉察到新生代小众品牌蚕食大品牌业务的速度正在放缓时,Jean-Paul Agon回应,在此前一大波小众品牌如雨后春笋般密集出现后,现在是时候迎来大品牌的回击,他看好公司旗下知名品牌的潜力。

渠道方面,前三季度,电商业务增速加快,同比增长 31.6%,占欧莱雅集团总销售收入的 7%。CEO 预测,在本财年末,电商业务将继续对公司销售收入的增长发挥重要作用。

旅游零售同比增长 16%,占总销售收入的 7%不到,占比接近奢华产品部门的 20%。Jean-Paul Agon 预测,不久的将来,这一渠道可能在总销售收入占比中能达到 10%。

Jean-Paul Agon 预测,全球美妆市场增速可能继续维持在 4%所有,欧莱雅集团 2017财年将实现销售额和利润的双增长。

近期,其他美妆同行公布的数据喜忧参半,联合利华(Unilever)公布的第三季度数据未达预期,德国护肤品牌妮维雅的母公司德国个人护理用品巨头 Beiersdorf 相比之下业绩更乐观。

美国同行雅诗兰黛集团(Estee Lauder Cos.)本周同时公布 2018财年第一季度数据,利润和销售额的双增长同样主要得益于中国市场的蓬勃发展,以及对一系列千禧一代年轻消费者热捧的新锐彩妆品牌的收购。(详见《华丽志》相关报道:雅诗兰黛集团最新季报光彩照人:中国市场、旅游零售和全球电商蓬勃发展,净利润暴涨45%)

今年 9月,94岁的欧莱雅集团原继承人 Liliane Bettencourt 女士逝世后,关于公司股权的问题一直成为业界关注的焦点,未来欧莱雅集团可能和其另一主要投资方瑞士雀巢公司还要就股权归属问题展开交涉。但目前,欧莱雅集团高官表示暂未有股权变更。

欧莱雅集团第三季度各部门、市场销售额情况,按不变汇率计:

按部门

专业产品

专业产品部门实现小幅增长,销售额 7.79亿欧元,同比增长 0.5%

东欧和拉美表现突出

染发产品中 L’Oréal Professionnel 推出的新品 Colorfulhair 表现强劲,核心品牌 Redken(Shades Eq)增长稳健。

护发品牌中L’Oréal Professionnel 推出的 Série Expert 、Redken 和 Matrix ,卡诗(Kérastase)天然系列 Aura Botanica 表现突出。

大众产品

大众产品销售额 28.19亿欧元,同比增长 2.3%,未达分析师此前预期预期。

西欧、东欧和美国西语区和亚洲市场表现强劲,美国市场从年初即陷入疲软,增长放缓。

彩妆品类活跃,NYX Professional Makeup 推出的底妆产品 Total Control Drop foundation、Maybelline(美宝莲)推出的SuperStay Matte Ink 、L’Oréal Makeup Designer Paris(巴黎欧莱雅彩妆系列)推出的睫毛膏产品 Lash Paradise 唇膏、Color Riche Mat备受瞩目。

染发品类持续增长,巴黎欧莱雅的两个系列Magic Retouch和 Colorista 增长迅速。

护肤品类中,Gariner(卡尼尔)推出的 Micellar Cleansing Waters 洁肤水以及 L’Oréal Paris(巴黎欧莱雅)减龄系列广受欢迎。

奢华产品

得益于彩妆和面部产品的强势增长,奢华产品销售额 20.24亿欧元,同比增长 11.2%

亚太市场持续双位数增长(特别是中国大陆和香港地区的旅游零售及电商业务表现强劲)。

Lancôme(兰蔻)的几款产品大获成功: Monsieur Big mascara睫毛膏、Teint Idole foundation粉底、敏感肌系列 Génifique, 香水 La Vie Est Belle L’Éclat。

Yves Saint Laurent (伊夫·圣洛朗)几款彩妆产品:Encre de Peau All Hours粉底、Tatouage Couture 唇膏,新推出的男香系列 Y表现突出。

Giorgio Armani (乔治·阿玛尼)加速增长, Emporio Armani 香水线表现强劲。

Kiehl’s(科颜氏)继续双位数增长,Urban Decay 新品 Naked Heat palette备受瞩目,新加入的 IT Cosmetics 增长迅速。

活性产品

活性产品部门稳健增长,销售额 4.76亿欧元,同比增长 6.2%,超出分析师预期

亚洲市场得益于电商业务的推广表现异常强劲。

理肤泉(La Roche-Posay) Lipikar 敏感肌系列,美国品牌 SkinCeuticals 和 CeraVe 获得双位数增长。

Vichy(薇姿)推出的新品 Minéral 89 在各市场均表现不俗,抗氧化系列 Liftactiv即将面市。

按市场

西欧

西欧销售额 18.74亿欧元,同比增长 2.6%

法国市场持续疲软;英国、德国、西班牙、荷兰和希腊表现。

大众和奢华产品跑赢大盘,彩妆表现强劲。

北美

北美销售额 17.64亿欧元,同比增长 1.3%

美国市场的大众部门增长放缓,拓展了新的渠道,巴黎欧莱雅推出的新品 Lash Paradise 睫毛膏和 Infallible 粉底增长强劲。

奢华产品 IT Cosmetics 和 Yves Saint Laurent增长强劲

专业产品中 Redken 表现突出

活性部门得益于理肤泉、SkinCeuticals 和最近收购的 CeraVe的良好表现,实现双位数增长。

新兴市场

新兴市场销售额 24.59亿欧元,同比增长 10.2%

拉美:销售额 4.79亿欧元,按不变汇率计同比增长 3.4%,墨西哥、阿根廷和乌拉圭增长强劲,巴西仍然疲软。

东欧:销售额 3.92亿欧元,按不变汇率同比增长 7.8%,土耳其和中欧增长良好。彩妆品类变现突出, NYX Professional Makeup, Maybelline New York, Yves Saint Laurent和Urban Decay。俄罗斯的 Vorsino工厂扩建计划正在进行中,以提高护肤产品的产能。

非洲和中东:销售额 1.67亿欧元,按不变汇率计同比下滑 0.4%。得益于海外市场的恢复,该市场环境有所改善。埃及市场表现活力。大众产品和奢华产品部门在中东市场正在增加市场份额。

亚太:销售额 14.21亿欧元,按不变汇率计同比增长 14.7%。北亚地区中国大陆和香港持续增长,奢华部门和电商业务,游客回归为主要助力因素。南亚(特别是泰国马来西亚和印尼)大众产品部门彩妆品牌表现强劲。

附录:2017财年欧莱雅集团第三季度和前三季度各部门、市场销售额数据:

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