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7个月共34起交易,上半年全球美妆行业收购汇总

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7个月共34起交易,上半年全球美妆行业收购汇总
聚评 据聚美丽不完全统计,在过去7个月内全球美妆行业发生了超过34起收购交易。

美妆行业的有机增长正在放缓,收购对于很多美妆公司来说成为了上选。品牌通过并购能够轻而易举的接盘被收购品牌的消费人群,能够接触到更多的消费者,尤其是年轻的千禧一代。大企业并购的另外一个原因就是为了开发新的市场,借助被收购的品牌,进军或成熟或新兴的市场。

除了同行业间的M&A,越来越多的私募基金也把目光投向了美妆行业,进一步激化了竞争态势,上半年由资本发起的收购约占了三分之一。

天然和有机成分成为最受消费者追捧的产品趋势,天然护肤品行业的增长速度超过了30%。天然美容市场目前估价为110亿美元,预计到2025年将增长到250亿美元。近几年的收购领域,无论是原料、护肤、护发还是彩妆领域,买家对天然品牌的热情有增无减。在过去7个月中,被收购品牌中,定位为天然有机的品牌约占26%。

越来越多的技术初创企业开始和大集团合作,比如参与到科蒂数字加速器峰会并排在前三名的Nudest(定制肤色匹配技术)、kingenie(以DNA为基础的个性化定制产品)和GlamTech(实时皮肤分析工具),此外也有一些初创的科技公司拿到投资(比如说皮肤技术初创企业mySkin)或者被收购,黑科技也是大集团重点关注的对象。

诞生于互联网的千禧一代会更青睐带有互联网属性的品牌,而且他们在彩妆、护肤和个人护理方面的支出比例较高,化妆品公司和投资公司也是看中这点,纷纷想把在社交媒体上大热的一些品牌收入囊中。

以下是由聚美丽整理的今年截止到7月底全球美妆行业重大并购收购案:

一月

1月5日,美国制药公司Crown Laboratories 收购Vita Liberata。

北爱尔兰有机防晒美黑品牌Vita Liberata 由Alyson Hogg 创立于2003年,总部位于北爱尔兰的Ballyclare,主要生产各类有机防晒和美黑产品,Vita Liberata 在产品的配方中引入了新技术,加强了锁水,除味和抗衰老等效果,并使用了Trystal 3 技术,来延长消费者加强仿晒效果的持续时间。

1月10日,中信资本收购Axilone。

全球领先化妆品包装供应商Axilone总部位于巴黎,是一家法国美妆产品包装供应商,拥有清漆和金属化生产线以及自动装配车间,专门为高端口红、香水和护肤品品牌设计及生产高质量且独树一帜的金属及塑料包装,尤其在高端口红包装领域拥有显著的领先优势。客户包括全球知名的高端美妆、香水及个人护理品牌。

1月11日,资生堂宣布收购 Olivo Laboratories的多数资产。

美国企业Olivo主要研发人造皮肤,资生堂通过收购获得了第二层皮肤专利技术。这项专利技术能打造透气、灵活且隐形的人工皮肤,在美容领域有众多的潜在用途,如提亮肤色、遮盖眼袋等。第二层皮肤技术同时适用于护肤和美妆产品。长期暴露在外部环境中的脸部需要保护,但这种保护不仅要来自内部,还要从外保护。第二层皮肤技术不仅能让更多养分渗入皮肤,还能延长其留在皮肤的时间。皮肤科医生表示,在皮肤上涂抹软膏或其它产品时,90~95%会因为沾到衣服上,或其它原因失效。

1月18日,美国个人护理公司 Edgewell收购Jack Black。

美国男士护肤品牌 Jack Black 于2000年成立于德州达拉斯,为家族经营品牌,生产销售高端男士理容和护肤产品,品牌理念是“为现代男性提供简单又舒适的护肤体验”。该品牌全线产品不含香精、色素及其他有毒化学物质,经过皮肤学专家鉴定,并拒绝动物皮测。Jack Black 的护肤品包括了痤疮治疗、防晒等多种疗效的产品,此外还有理容、身体护理、护发和香水系列。Jack Black社群在品牌的营销过程中扮演重要角色,该品牌博客内容包括理容、生活方式、运动、健身等,在社交网站上吸引了数以万计的粉丝。

二月

2月2日,美妆集团Groupe Rocher收购Arbonne。

2017年年销超20亿欧元且旗下有9个品牌的Rocher集团将会收购 Arbonne 的控股公司 Natural Products Group。除了 Arbonne 之外,Natural Products Group 控股的个人护理品牌 Nature’s Gate 也是本次收购的一部分。

直销商Arbonne 由 Petter Mørck 于1975年成立于瑞士,并在1980年搬往美国,销售营养品和美妆产品等。Arbonne 的直销模式以“独立顾问”作为销售渠道,当消费者通过认证,成为了Arbonne的销售顾问之后,他们会向周围的人推销Arbonne 的商品。

2月6日,宝洁收购Snowberry。

新西兰天然护肤品牌Snowberry 由新西兰化妆师Soraya Hendesi于2007年创立,特别之处是采用天然原料作为抗衰老的有效成分。品牌旗下包含面部和身体护肤品,其产品成分不含硫酸盐、人工色素、硅树脂或乙二醇等石油化学品、防腐剂等原料。宝洁拒绝透露收购金额。

2月10日,韩国GS零售收购韩国屈臣氏。

韩国GS零售宣布已完成对屈臣氏韩国所有门店的收购,并正式启动更名为“lalavla”的计划。除了更名外,“lalavla”将在门店设计和陈列上突出可爱的设计元素,而在产品结构上,会增添更多有机、环保彩妆护肤品。

三月

3月9日,Sunrise Capital以100亿日元的价格收购Agu Group。

里昂证券(CLSA )香港公司的私募投资部门 CLSA Capital Partners 宣布,旗下专注于日本市场的Sunrise Capital 三期基金同意以100亿日元(约合人民币5.9亿元)的价格收购东京美容沙龙连锁运营商 Agu Group。

Agu创立于2009年,通过自由灵活的工作方式吸引了众多优秀的发型师,目标客户主要为在第三方网站浏览点评的女性。此外,Agu 的门店主要位于小型商业楼的二楼或三楼,而非街面零售空间。这样的选址租金更低,不仅助于公司的快速扩张,还让顾客能以相对优惠的价格享受服务。截止至2017年10月的2017财年,Agu 的销售额达80亿日元,预计当前财年销售额可达100亿日元。

3月16日,欧莱雅集团收购ModiFace。

加拿大美容科技公司ModiFace专注于增强现实和人工智能技术,以研发3D虚拟试妆、肤质诊断等技术闻名。ModiFace由多伦多大学教授Parham Aarabi 在2007年创立于多伦多,公司拥有70名工程师、研究人员和科学家,注册了30多项专利。这是欧莱雅收购的首个非美容品牌,收购将有利于提升集团旗下美妆品牌的用户体验。

3月16日,美国芝加哥投资公司收购Surratt Beauty多数股权。

2x Consumer Products Growth Partners收购纽约著名彩妆大师 Troy Surratt 的同名品牌 Surratt Beauty 的多数股权,具体交易金额未被披露。

奢侈美妆品牌。Surratt Beauty 是由 Troy Surratt 和 Nathaniel Hawkins 在 2014年共同创立,目前 Surratt Beauty 品牌的产品种类已达200种,所有产品都是在日本生产制造,在全球70多家零售商以及奢侈品电商巨头 Yoox Net-A-Porter的网站上有售。业内人士估计 Surratt Beauty 目前的年零售额在600万美元到900万美元之间。

3月17日,丹姿集团收购色彩地带

彩妆品牌色彩地带创立于1997年,是本土彩妆中最早采取专柜销售的品牌。在2007年,其母公司妍华控股营业额高达6.32亿港元,色彩地带为主要收入来源,近几年消息较少。

3月20日,潮宏基以近13亿收购思妍丽74%股权。

思妍丽创立于1996年,已成为中国成长速度最快的高端美容服务连锁机构之一,在全国40多个城市拥有100家门店和10万名会员。同时代理法国德珂傲、雅诗敦、岱蔻儿等高端护理品牌,并与国外生物实验室合作研发推出自主品牌DR Bio,预计该公司年盈利水平接近1亿元人民币。

3月28日,香精巨头奇华顿以13亿欧元收购Naturex。

法国天然原料公司Naturex成立于1992年,在植物提取、天然原料研发和为食品、健康和美容行业提供解决方案等方面在国际领先。该集团设于全球的16间工厂和位于法国阿维尼翁的总部聘用了1700名员工,2017年食品和饮料、健康和营养以及个人护理三大部门的收入合共4.05亿欧元,持平于2016年。

四月

4月18日,中信资本收购Trilogy。

中信资本控股有限公司旗下的中国私募并购基金完成收购新西兰天然护肤和家居香薰品牌集团Trilogy。Trilogy由新西兰姐妹 Sarah Gibbs 和 Catherine de Groot 于2002年创立。Trilogy集团拥有全球知名的天然护肤和家居香熏品牌,包括: Trilogy、ECOYA、 Goodness、Lanocreme 和 By Nature 等,其子公司 CS Company Limited 也是众多国际护肤及香水品牌在新西兰的分销商。

五月

5月2日,欧莱雅(L’Oreal)集团宣布100%收购Nanda。

早在4月,就传出欧莱雅要以4000亿韩元(24亿人民币)的价格收购旗下拥有美妆品牌3CE的韩国时尚公司Nanda70%的股份。6月底,欧莱雅对3CE母公司Nanda的全部收购程序已经结束,完成收购用时约50天。具体收购金额没有对外公开,但是考虑到此前Nanda出售70%的股份时预计的收购金额为4000亿韩元,业界推算此次收购金额应该在5700亿至6000亿韩元之间。

Stylenanda由金素熙于2004年在首尔创立,现在已是一个集服装、化妆品、饰品销售为一体的时尚购物网站,在海外有超过150家门店,包括中国、日本、泰国、新加坡等国家和地区。在韩国和中国的千禧一代中很受追捧。该公司2017年营业额达1.27亿欧元。

5月4日,英国美容产品电商巨头The Hut Group收购Eyeko。

多品类眼妆品牌 Eyeko由Max和Nina Leykind于1999年创立,品牌将英国传统与韩国美容领域的专业知识相结合,提供创新的产品系列,其产品涵盖睫毛膏、液体眼线笔和眉笔等。Eyeko 的产品通过多个全球知名零售商进行销售,已进入英国、美国、澳大利亚和欧洲市场。

5月6日,私募金基TPG 收购Rodan&Fields的少数股权。

美国药妆品牌Rodan&Fields于2002年由皮肤专家Katie Rodan和Kathy Fields创立,这一品牌为各种皮肤问题研制,主要应对四大领域:成人痤疮、皱纹、皮肤光老化和皮肤敏感。主要采用直销模式,被欧睿评为2017年美国增长最快的美容和个护品牌,2017年销售额达到15亿美元。

5月9日,国际香精香料巨头IFF以71亿美元收购Frutarom。

以色列香精香料和天然原料公司Frutarom创建于1933年,最初以自有种植园中栽培的芳香植物及鲜花为原料,生产精油、浸膏和净油,经过不断的发展产品包括了香精香料、天然色素、健康和美容成分、天然食品保藏和酶等,广泛应用在食品、饮料、功能性食品、医药保健品、个人护理产品和烟草领域。

5月25日,欧莱雅集团收购Pulp Riot。

美国专业染发品牌Pulp Riot由David和Alexis Thurston 创办于2016年,该品牌目前在Instagram拥有67.9万粉丝,年销售1100万美元,其中美国本土市场占总销售的大部分。自创立之初,Pulp Riot便通过社交媒体平台连接全球各地的专业发型师,分享发型师的染发作品,颠覆了专业美发市场。Pulp Riot在 Facebook 建立了名为Pulp Riot Artists的小组,以“创造、启发、成长”为宗旨,该小组仅对美发专业人士开放,目前已经汇集了全球超过1.7万名发型师。

5月28日,私募基金 Gryphon 收购Milani的多数股权。

美国定位中高端的美妆企业 Milani总部位于洛杉矶,主营品牌为Milani 和Jordana。最早创办的 Jordana Cosmetics 成立于1986年。2001年,该公司收购并重振了美妆品牌Milani,随后成为了美国多元文化彩妆的领导品牌,产品主要在美国和意大利生产,其脸部、唇部、眼妆产品在全球75个国家的主要美妆零售商有售。

六月

6月2日,美国药妆公司Topix Pharmaceuticals收购Derma E。

美国天然护肤品牌Derma E于1984年由David Stearn和Linda Miles博士联合成立,产品含有维生素、营养素和天然抗氧化剂,100%纯天然,纯素,无动物实验,无谷蛋白,不含防腐剂,不含矿脂,不含邻苯二甲酸盐。Derma E坚持可持续发展,在生产过程中使用风能取代传统电力,天然矿物防晒产品的成分对珊瑚礁生态系统无害。通过只卖天然产品的零售店渠道销售,同时也通过线上和美妆连锁Ulta Beauty销售。据业内人士估计,本次收购金额将接近一亿美元。

6月7日,加拿大分销商Evergreen Consumer Brands收购了Daily Defense和Salon Selectives。

天然护发品牌Daily Defense于1997年9月美国制药公司Bristol-Myers Squibb旗下品牌伊卡璐推出,以4000万美元的营销预算支持这个新品牌。产品含有天然成分和植物提取物,不含界面活性剂和苯甲类防腐剂、不含或只含少量硫酸盐,同时坚持零残忍和环保作风。产品售价在1美元到5美元之间。

沙龙品质的护发品牌Salon Selectives由Helene Curtis公司于1987年在美国推出,这是首批受沙龙启发、面向大众市场的护发品牌之一,品牌承诺提供沙龙品质的洗发水,同时价格也很便宜。

6月12日,美国化妆品供应商Markwins收购Lorac Cosmetics。

有“红毯女星御用”之称的彩妆品牌Lorac Cosmetics于1995年由著名化妆师卡罗尔·肖(Carol Shaw)在美国加州创立。据称,Lorac的产品含有对皮肤有益的成分,如抗氧化剂和植物提取物等,不含油脂、香味和其他刺激性成分,适合所有皮肤类型。Lorac的产品包括眼影、粉底液、口红、腮红等,质地温和、品类齐全。Lorac的产品主要通过官网和Ulta Beauty等零售商销售。Lorac在美国每年的销售额为4000万美元。

6月19日,私募基金Tengram Capital Partners收购Lime Crime多数股权。

美国千禧彩妆品牌由Doe Deere和Mark Dumbelton于2008年创立。Lime Crime的彩妆以明亮鲜艳的个性色彩为主,产品主要有唇膏(包括蓝色、黄色和绿色等大胆颜色)、唇釉、眼影盘和染发液系列 Unicorn Hair等,因其大胆的配色和优质的品质受到国内外一众美妆博主的追捧。在包装上Lime Crime主要走复古风格。该品牌坚持纯素和零残忍。业内人士估计,该公司2017年的销售额为3000万美元。Lime Crime未来的目标是将规模扩大两倍。

6月19日,御家汇筹划收购阿芙。

成立于2012年11月的御家汇是一家以自主品牌为核心、依托互联网电子商务进行销售的“互联网+护肤品”企业,产品品牌主要包括“御泥坊”、“小迷糊”、“花瑶花”、“师夷家”、“薇风”等。精油品牌阿芙于2006年成立,2009年入驻淘宝,目前其在全国一二线城市设有400多家形象专柜。近年来,阿芙精油一直注重线下门店推广和彩妆线的打造,这正是御家汇所缺乏的。

6月26日,意大利医疗级化妆品集团stituto Ganassini S.p.A. di Ricerche Biochimich收购The Organic Pharmacy。

英国高端有机天然护肤品牌The Organic Pharmacy由Margo Marrone和丈夫Francesco Marroneyu于2002年创立。The Organic Pharmacy 有护肤线、身体护理、男士系列、彩妆线Organic glam,以及口服美容产品。据称,产品原料采用药用级有机草本提取物。2016年,The Organic Pharmacy在全球范围内的营业额是700万欧元。

6月27日,联合利华收购Equilibra 75%的股份。

意大利天然个人护理品牌Equilibra(意康丽宝) 由医学博士创始人弗兰科·比安科(Franco Bianco)于1987年创立于意大利都灵。品牌有护肤线、护发线及口服美容产品,共有12大系列,数量接近100种。产品以具有功能性的天然植物成分为特色,如芦荟、白榴石、银杏和杏仁等,护肤线有主打芦荟成分的爽肤水、面霜、晒后修复等产品。口服美容产品涵盖体重管理、营养保健等方面。集团旗下还有一个高端护肤品牌Perlabella(玻拉贝拉),在意大利主要通过专业线渠道销售。产品主要是精华胶囊,分别有补水、控油、紧致等作用。

6月27日,保健用品平台 Kramer Laboratories收购Nizoral。

强生集团旗下洗发水品牌Nizoral主要销售去屑洗发水,产品有效安全刺激性很弱,适宜染发人群,据称Nizoral是治疗性护发领域最受广泛认可和信赖的品牌之一。Nizoral的产品主要通过Target、亚马逊和沃尔玛等零售商销售,主要市场为拉美和北美。

6月29日,日本制药巨头小林制药宣布收购True Nature的全部股权。

护肤品生产商True Nature创立于2010年,总部位于日本横滨市。True Nature 旗下主打品牌是 Cinderella Time ,有卸妆啫喱、睡眠面膜、化妆水、乳液等产品,洁面凝胶曾入选cosme大赏洁面排行榜。截止至2017年12月,True Nature 的年销售额为346万日元(约2000万人民币)。

七月

7月12日,英国私募基金BlueGem Capital Partners收购ICONIC London的多数股权。

英国彩妆品牌ICONIC Londo由前化妆师艾略特 (Jade Elliott)于3年前在英国自己家中创立。ICONIC London坚持零残忍和纯素主义,最初以化妆刷为大众所知晓,现在产品线扩展到滴管高光液、修容高光粉饼、眼影、气垫眉膏等产品,为了满足不同肤色的消费者的需求,Iconic London 的粉底棒有18个色号。ICONIC London很早之前就通过Instagram销售产品,目前有超过80万的全球粉丝,在网上受到一众美妆博主及卡戴珊姐妹等名人的青睐。通过官网和美妆网站在线销售。

7月17日,法国投资公司Eurazeo Brands以6000万美元收购Pat McGrath Labs少数股权。

彩妆品牌Pat McGrath Labs由全球顶级彩妆大师Pat McGrath创立于2016年,因其Gold 001 眼妆套装、MatteTrance口红等明星产品受到热捧,在 Facebook 美妆品牌 500强调查中被选为最受欢迎的美妆品牌。据业内消息人士称, Eurazeo Brands收购了 Pat McGrath Labs 5%~8% 的股权,该品牌估值超过10亿美元(约66.7亿人民币)。

7月18日,宝洁以2.5亿美元收购First Aid Beauty。

美国护肤品牌 First Aid Beauty由Lilli Gordon于2008年在美国创立。该品牌主要为问题肌肤如湿疹、痤疮、红肿、干燥以及敏感肌等提供护肤品,其明星单品急救修护面霜,被誉为“平价版La Mer”,主要通过丝芙兰、QVC等零售商销售。First Aid Beauty 上一财年的净销售额约为5000万美元(约3.3亿人民币),但据业内人士透露,此次的收购价约为2.5亿美元(约17亿人民币)。

7月23日,加拿大百年时尚零售商 La Maison Simons 收购Rituels。

互联网高档男士剃须护理品牌Rituels是由 Michael Capentier 创立于2011年,主要通过自有电商平台销售产品,线下也有门店。Rituels 有沐浴用品、专业胡须护理用品、传统工艺制作的剃须刀等产品,使用纯天然原料。

7月27日,私募基金Peninsula Capital以8000万欧元的价格收购Kiko S.p.A 33%的股份。

意大利美妆零售商Kiko Milano的母公司Kiko S.p.A A 于1997年由一对父子俩 Antonio Percassi 和Stefano Percassi 于意大利米兰创立,其2017年的收入为6.10亿欧元。旗下零售连锁品牌 Kiko Milano销售的护肤、彩妆和配件产品超过1200多种,目标是为人们带来创新高质的平价产品。电商业务覆盖了32个国家。

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