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快讯:丸美第四次过会失利,IPO上会被取消

3 收藏 徐家佳
快讯:丸美第四次过会失利,IPO上会被取消

这是丸美的第4次过会。

证监会7月30日消息,鉴于广东丸美生物技术股份有限公司尚有相关事项需要进一步核查,决定取消第十七届发审委2018年第113次发审委会议对该公司发行申报文件的审核。

自2014年6月丸美首次申请IPO过会以来,这已经是第四次。

今年3月16日,丸美向证监会递交招股说明书。招股说明书显示,丸美公开发行新股不超过 4,100 万股,占本次发行后公司总股本的比例不低于 10%(最终发行数量以中国证券监督管理委员会核准的数量为准)。每股面值1元。

本次发行前持有公司股份的股东共有3名:分别为孙怀庆、王晓蒲和L catterton。

三位股东分别持有公司81%、9%和10%的股份。本次发行后,孙怀庆、王晓蒲夫妇两人合计持有公司的股份仍将超过80%。

早在2014年6月,丸美公司首次申请IPO,展露上市决心。

2016年6月8日,在排队两年以后,丸美重新向证监会提交了招股书,随后2016年11月因经销商模式、生产经营等方面问题,遭证监会主板发审委拒绝。

2017年6月23日,丸美公司再次向证监会提交了IPO招股书,将彩妆定为重大发展方向。但却因为招股书隐瞒食药监局通报的产品质量问题而再度失败。

四年四次递交IPO申请,丸美与在排队两年后,主动放弃了上市计划的相宜本草相比,可见其投身资本市场的决心之大。

但是除了这个原因之外,丸美或许还有着其它“不可言说”的原因。据了解,丸美与LVMH亚洲基金 L catterton曾签订对赌协议,期限为3至5年。如果丸美未能IPO闯关成功,公司主要股东孙怀庆、王晓蒲必须回购其持有的全部股份。

虽然最新的招股书上显示,其签订的对赌协议已经废除,但是丸美何时上市,与L catterton何时展开“退出计划”依然休戚相关。丸美不可能没有压力。之前就有业内人士表示,L catterton唯一目的就是投资回报率。

据最新招股书显示,2015年至2017年,丸美公司分别实现营业收入11.91亿元、12.08亿元、13.52亿元,净利润分别为2.81亿、2.32亿、3.06亿。从数据来看,营收和净利润虽增长幅度不大,但相当稳定。

本土化妆品企业在近两年出现了“逆袭”,本土品牌在市场中的份额逐渐提升。随着拉芳、珀莱雅、御家汇等企业的成功上市,营收涨幅稳定的丸美积极谋求上市也在情理当中。

此次过会失败,丸美的IPO之路何去何从,聚美丽还将持续关注。

注:

1、L catterton:前身为L Capital ,LVMH旗下私募股权投资平台,丸美是其在国内投资的唯一美妆品牌。

2、对赌协议:收购方(包括投资方)与出让方(包括融资方)在达成并购(或者融资)协议时,对于未来不确定的情况进行一种约定。如果约定的条件出现,融资方可以行使一种权利;如果约定的条件不出现,投资方则行使一种权利。所以,对赌协议实际上就是期权的一种形式。

3、退出计划:L catterton是一个有明确退出时限的投资基金,时间大概3至5年。

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