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特种化学品分销商Azelis将被收购,金额或高于152亿元

点赞 收藏 言午
特种化学品分销商Azelis将被收购,金额或高于152亿元

EQT和PSP的投资计划将帮助该集团实施“买入并构建”战略,并加强其数字能力。

私募基金Apax Partners已与瑞典私募股权投资公司殷拓集团(EQT Partners)及加拿大养老投资管理公司PSP Investments进行了排他性谈判,计划将阿泽雷斯(Azelis)出售给EQT Partners和PSP Investments。殷拓将收购阿泽雷斯的多数股权,而PSP收购少数股权。EQT和PSP的投资计划将帮助该集团实施“买入并构建”战略,并加强其数字能力。

预计这笔交易将在2018年第四季度完成,但需要得到监管机构的批准,以及需要与员工代表协商。收购的具体条款没有披露,但据一位知情人士透露,该集团的企业价值超过20亿欧元(约合人民币152亿元)。

全球特种化学品及食品配料经销商阿泽雷斯公司成立于2001年,通过合并总部位于意大利的Novorchem和总部位于法国的Arnaud成立,此后,该集团一直遵循收购策略,为创建全球特种化学品分销网络。公司主营个人护理、家具护理及工业清洁、化学品、食品与保健品、医药等业务,为40多个国家的43000多名客户提供多样化的产品和创新服务。此外,阿泽雷斯有50多个应用实验室,为客户提供创新配方。现集团总部位设在比利时的贝尔赫姆(Berchem),据称是欧洲五大分销商之一,年销售额为18亿欧元(约合人民币136亿元)。

△阿泽雷斯官网首页

2015年初,Apax以3.15亿欧元(约合人民币23.94亿元)的价格从3i手中收购了阿泽雷斯。自从拿到Apax的投资之后,阿泽雷斯成功实施了有针对性的增长战略,将业务重点放在产品开发和创新上,以及开发并购平台。阿泽雷斯已完成9笔收购交易以扩大其地域范围和产品供应,其中最重要的一次是2015年收购了Koda Distribution Group,后者在北美的业务与阿泽雷斯在亚欧市场的业务是互补的。在过去的三年里,阿泽雷斯的收入增加了一倍多,EBITDA(税息折旧及摊销前利润)增加了两倍多。这一转型收购促进了阿泽雷斯的发展,使其成为一个真正的跨国集团,有能力在全球、地区和地方层面上为委托人和客户服务。

阿泽雷斯公司首席执行官汉斯-约阿希姆·穆勒(Hans-Joachim Muller)博士表示:“我要感谢Apax的支持,这使Azelis得以扩大在欧洲、欧洲、中东、非洲、美洲和亚太地区的全球业务,获得可持续增长和强劲业绩。”

Apax Partners是一家领先的全球私募股权咨询公司。在其超过35年的历史中,Apax Partners已经募集并建议了超过500亿美元(约合人民币3800亿元)的资金,投资于科技和电信、服务、医疗和消费者等行业,公司也提供长期股权融资,以建立并促进世界级企业的发展。

△Apax Partners官网首页

Apax Partners的合伙人弗兰克•埃默(Frank Ehmer)补充道:“我们要感谢汉斯-约阿希姆博士(Hans-Joachim)和他的团队,他们在过去三年里一直是出色的合作伙伴。该公司驱动市场有机增长的能力,以及并购方面的转型,使得阿泽雷斯可以发挥其成为真正全球市场领导者的潜力。在这么做的同时,阿泽雷斯成功地将自己定位为全球多个战略主体的首选分销商。”

收购阿泽雷斯多数股权的殷拓集团通过旗下EQT VIII基金进行投资,EQT VIII投资顾问、殷拓集团合伙人Bert Janssens表示:“阿泽雷斯在特种化学品分销领域处于领先地位。”

汉斯-约阿希姆表示:“我们感到非常激动可以和殷拓分享我们的企业家精神,高效和尊重的价值观。未来的发展策略是继续利用我们多样化的商业模式,与殷拓合作将为我们的扩张计划提供便利,并进一步加速了公司增长。

殷拓集团(EQT Partners)由柯尼·约翰逊(Conni Jonsson)于1994年成立。殷拓从全球600多个专业投资者手中筹集了大约500亿欧元(约合人民币3800亿元)的资金,并且有超过220亿欧元(约合人民币1672亿元)的资金被投资到世界各地的优秀公司,其使命是帮助他们发展成为伟大和可持续发展的公司。

△殷拓集团(EQT Partners)官网首页

在该公司的背后,有瑞典久负盛名的Wallenberg家族的强大支撑。Wallenberg家族在多家大型上市公司都有股份,包括知名的爱立信、ABB、伊莱克斯、斯堪尼亚汽车等等。EQT从Wallenberg家族的声望中受益匪浅,它还成功利用了Wallenberg家族庞大的关系网络,为其寻找合格的经理人和搜寻好的投资建议。

△PSP Investments官网首页

另一家收购阿泽雷斯少数股权的公司PSP Investments于1999年成立,已成为加拿大最大的养老投资管理公司之一。该公司投资组合多样,资产管理规模达到1531亿美元(约合人民币9951亿元),到2028年有望达到2557亿美元(约合人民币16620亿)。

聚美丽JUMEILI.CN编译

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