中国占韩国化妆品出口的四成 韩企加大在华布局

5月12日,华堂商场丰台北路店,15日该店正式关店。

来自韩国贸易协会的数据显示,2016年韩国化妆品出口额达39.71亿美元(5万亿韩元,约合人民币299.3亿元),同比增长44.3%。而在2002年,韩国化妆品全年出口额仅为1.42亿美元;到了2010年,这一数据已经达到7.81亿美元,之后每年都实现了两位数增长;2013年出口额突破10亿美元大关,之后继续保持50%以上的增长速度。

图表1:2002-2016年韩国化妆品出口增长情况(单位:亿美元,%)

2016年韩国化妆品出口40亿韩元 中国占韩国化妆品出口的四成

一直以来,中国消费者都非常亲睐韩国化妆品,一方面由于韩国化妆品质量较高,受到中国消费者的认可;另一方面则是受“韩流”席卷影响,韩国影视剧产品的传播带动了化妆品的出口,文化成了经济的有力推手。目前韩国出口的化妆品中有四成销往了中国市场。

根据前瞻产业研究院发布的《2017-2022年中国药妆行业品牌竞争与投资机会分析报告》了解,韩国已超过美国和日本成为排在法国之后的第二大对华化妆品出口国,韩国贸易协会发布的数据显示2016年韩国化妆品出口额为39.71亿美元,其中出口至中国的化妆品金额达14.5亿美元,占比高达36.5%。而大韩化妆品协会的数据显示,2016年韩国化妆品出口额达41.83亿美元,同比增长42%,其中出口至中国大陆的化妆品金额达185.7亿美元,占比达37.5%。

尽管不同机构统计的数据稍有差池,但不变的是中国在韩国化妆品出口市场上的重要性,虽然2016年都有所下降,但主要是受下半年国内反“萨德”的影响,从2016年上半年的数据来看,中国占韩国总出口的42%。

图表2:中国是韩国化妆品主要出口国

并且,假若加上香港和台湾,中国占韩国化妆品总出口的比重更是达到70%,美国是其第三大市场,但远远落后于中国大陆和香港,仅占到8%左右。

图表3:2016年韩国化妆品出口市场分布(单位:%)

韩企纷纷加大在华布局

作为全球第二大化妆品市场,中国人均化妆品支出只有20美元,而全球排名前五的化妆品消费国人均化妆品支出为251美元,中国只有该数字的1/13,并且目前韩国品牌仅占中国化妆品市场的8%左右,韩国品牌在华拓展潜力巨大。因此,韩国化妆品企业已经不满足于通过出口的方式“隔靴搔痒”,而是大力开拓中国本土市场,通过耗巨资在中国建立新厂、建设研发中心、投资置业等方式,意图搭上中国市场的便车。

以爱茉莉集团为例,近十年来在中国市场的年平均增长率达47%,2016年中国市场占到集团收入的10%,据预测到2020年这一数字或能提升到28%。2014年10月,爱茉莉斥资7.5亿元在中国兴建的工厂“上海美丽妆园”投产,这是集团迄今为止在中国最重要的投资之一,也是集团迄今为止在韩国以外最大的生产研发物流中心,同时具备化妆品研发、生产、物流等设备,每年可制造1.3万吨约1亿支产品,具有现存工厂10倍的生产力。

此外,在2015-2016年间,爱茉莉先后将IOPE、吕、HERA等品牌引进中国市场,从此形成了“八大品牌,覆盖高、中、低档”的形势,在各细分市场的竞争力开始得到加强。

图表4:爱茉莉太平洋在华拓展历程

除了爱茉莉集团外,科丝美诗、韩国科玛、托尼魅力等韩系企业也均加大了在华投资。

2015年6月6日,科丝美诗投资2.5亿人民币在上海奉浦开建占地3.8万平米的第二工厂,建成后年产能达2.5亿支,加上上海、广州两家工厂约3亿支的产能,科丝美诗2016年在中国的年产能达到5.7亿支。大量建设带来的是高速的成长,自进入中国市场后,科丝美诗中国的增长率便一直保持在40%-50%的高水平线,2015年销售额(以上海、广州市场为主)达到2025亿韩元(约10.7亿元人民币),占到集团的27%,增长率已达66%。

2016年5月18日,托尼魅力子公司美柯斯化妆品有限公司在浙江奠基,建成后将主要从事化妆品及包材的研究、开发、生产,提供从原料进口到包装出厂的一体式OEM、ODM业务,年产化妆品量或达到5亿件。

2016年6月22日,韩国最大的化妆品ODM企业之一,科玛投资9000万美元在江苏无锡成立中国总部——科玛化妆品(中国)有限公司。其中,建设一个总用地面积达66114平方米、年均产能高达4亿件产品的化妆品生产工厂,成为重要计划之一。

图表5:部分韩国企业在华投资布局情况

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